미국 대선 - 트럼프 귀환?

 

2024년 미국 대선은 카멀라 해리스와 도널드 트럼프가 주목받는 후보로, 각 후보의 정책은 글로벌 경제와 한국 주식시장에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다.

후보별 공약과 예상 영향

• 카멀라 해리스 (민주당): 해리스 후보는 친환경 에너지와 전기차 보급 확대에 중점을 둔 탄소 중립 정책을 내세우고 있습니다. 재생 에너지 투자, 전기차 인프라 확충과 같은 계획은 친환경 에너지 산업의 성장 가능성을 높이며, AI와 첨단기술에 대한 투자도 계획하고 있어 기술 기반 산업에 유리한 환경을 조성할 것으로 예상됩니다.
• 도널드 트럼프 (공화당): 트럼프 후보는 에너지 독립과 규제 완화에 중점을 두어 전통 에너지와 제조업을 강화하는 공약을 발표했습니다. 보호무역주의 정책을 통해 미국 제조업을 활성화하고, 방위산업에도 상당한 지원을 약속하여, 전통 에너지와 방산, 철강 등의 산업에 유리한 영향을 줄 것으로 보입니다.

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1. 카멀라 해리스 당선 시 - 친환경 에너지 및 전기차 확대

해리스 후보의 당선 시, 친환경 정책에 따라 재생에너지와 전기차 산업에 대한 투자 증가가 예상됩니다.

• 한화솔루션: 태양광 발전과 에너지 솔루션 사업을 확장하며, 글로벌 재생에너지 수요 증가에 대응하는 한국 기업입니다.
• OCI: 태양광 산업의 핵심 원료인 폴리실리콘을 생산하여 태양광 패널 제조에 필수적인 소재를 공급합니다.
• CS윈드: 글로벌 풍력 타워 제조 기업으로, 친환경 에너지 정책 강화 시 수혜를 받을 가능성이 큽니다.
• 에코프로비엠: 전기차 배터리의 핵심 소재인 양극재를 생산하는 기업으로, 전기차 보급 확대 정책의 수혜주로 주목받습니다.
• 엘앤에프: 전기차 및 에너지 저장장치(ESS) 시장에 고성능 양극재를 공급하며 성장 가능성이 높습니다.

2. 도널드 트럼프 당선 시 - 전통 에너지 및 방위산업 지원

트럼프 후보의 당선 시에는 전통 에너지와 방위산업 강화 정책이 예상되며, 보호무역주의 기조로 국내 산업이 혜택을 받을 수 있습니다.

• SK이노베이션: 석유화학과 정유 사업을 중심으로 전통 에너지 산업에 종사하며, 에너지 독립 정책의 수혜가 예상됩니다.
• 흥구석유: 석유 유통 기업으로, 석유 산업 지원 정책에 따라 국내 시장에서 유리한 입지를 강화할 수 있습니다.
• 한화에어로스페이스: 항공기 엔진과 방산 장비를 제조하며, 국방 예산 증액 시 수혜를 볼 가능성이 큽니다.
• LIG넥스원: 미사일과 방산 전자장비를 생산하여 방위산업 강화 정책에 대응하는 대표적인 기업입니다.
• 빅텍: 전자전 장비 제조업체로, 국내외 방산 수요가 증가할 경우 성장 가능성이 기대됩니다.

3. 공통적 이슈 - 중국 견제와 반도체 산업

양 후보 모두 중국에 대한 강경한 정책을 예고하고 있어, 반도체 및 IT 산업에 미칠 영향이 큽니다.

• 삼성전자: 메모리 및 시스템 반도체 분야에서 세계적 경쟁력을 보유하고 있으며, 글로벌 공급망 확장에 따라 시장 주도권을 강화할 수 있습니다.
• SK하이닉스: 메모리 반도체 강자로, 반도체 수요 증가와 미·중 무역 갈등 심화로 성장 가능성이 예상됩니다.
• DB하이텍: 시스템 반도체를 중심으로 하는 파운드리 업체로, 중국 견제 정책에 따른 수요 증가에 유리한 위치에 있습니다.
• 리노공업: 반도체 테스트 소켓 및 부품 제조사로, 반도체 업황 개선과 글로벌 수요 증가로 인한 수혜가 기대됩니다.

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구체적인 투자 전략

정책 변화에 따라 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요합니다. 민주당이 집권할 경우 친환경 에너지와 전기차 관련 기업이 주목받을 가능성이 높고, 공화당 집권 시 전통 에너지와 방산 관련주가 유리할 것입니다. 반도체와 IT 관련주는 양 당선 시에 모두 긍정적 영향을 받을 수 있어 안정적인 장기 투자처로도 매력적입니다.